欧洲寄递市场竞争激烈,这里聚集了全球领先的寄递企业。而中国在欧洲市场起到什么样的作用呢?近日,总部位于比利时的欧洲寄递和电商市场管理研究公司Effigy Consulting分享了一份全新修订的欧洲寄递市场报告。报告称,2016年,欧洲寄递市场最大贡献者来自中国。2017年,Effigy Consulting研究范围新增了经由邮政网络寄递的重量小于2公斤的小包,欧洲小包市场规模接近10亿件,其中绝大多数来自中国。
中国进口驱动欧洲寄递市场
这份报告的调查范围涉及28个欧盟国家及6个非欧盟国家,包括冰岛、挪威、俄罗斯、塞尔维亚、瑞士、乌克兰在内的共34个欧洲国家。研究业务包括欧盟国家之间的国际包裹、非欧盟成员的欧洲国家和其他国家之间的国际包裹,以及B2C、C2B,以及C2C业务。
该研究围绕4个维度展开:不超过31.5公斤的包裹市场、包裹寄递过程可追踪水平、包裹通过常规运输网络寄递、同一品牌下运营的不同寄递企业。研究主要针对次日达及时效更长的经济型快递,不包括当日达产品、托盘运输、货运及其他物流和增值服务产品。
分析指出,2015~2016年度,欧洲国家平均GDP增速为1.9%(不包括俄罗斯、乌克兰、挪威、瑞士),而欧洲的寄递市场业务收入增速为6.6%,业务量增速为9.1%,这主要归功于经济形势的好转及电子商务的发展。其中,发展最快的是非欧盟成员的欧洲国家与其他国家之间的国际包裹,这主要得益于中国进口产品的增加(超过45%的贡献率),如果通过邮政网络寄递的小包计算在内的话,增速更可观。随着电子商务的发展,中国对欧洲产品的消费需求不断增加。而这些电商包裹主要被视作邮件产品进行分拣递送,并没有算入包裹市场。
另外,B2C仍然是主要的驱动市场之一。跨境电商发展强劲,B2C欧盟国家出口市场寄递收入增速超10%,业务量增速超15%,比国内B2C市场发展迅猛。
以国别来看,欧洲寄递市场业务收入靠前的分别是德国(25%)、英国(19%)、法国(13%)、意大利(8%)、西班牙(8%)、荷兰(5%)、俄罗斯(3%)、波兰(3%),这8个国家的市场收入规模和业务量均占欧洲总体的84%。其中,绝大多数东欧国家的国内和国际寄递市场发展强劲,尤其是俄罗斯,基于对中国产品进口量的增长,其国际寄递业务增速明显。
整体来看,2016年,欧洲国家寄递市场的业务收入达510亿欧元,业务量为94亿件。这其中包括非欧盟成员国的进口收入,但不包括欧盟成员国之间的进口收入。
2016年,欧洲寄递市场的发展主要受电商的驱动,对国内和跨境业务均有巨大影响。在大多数成熟的寄递市场,国内业务和国际业务增速齐头并进。国内市场增速基本保持在3.5%~7.5%之间,国际业务增速保持在4%~8%之间。
企业胜出离不开跨境合作
Effigy Consulting称,2015年,受电商发展驱动,主要品牌寄递企业表现突出。以收入和业务量排名,居第一位的均是DHL包裹,其次是DPD集团、英国皇家邮政旗下GLS、Hermes、意大利邮政集团。
2016年,业务收入排第一的是法国邮政旗下的DPD集团,其次是UPS、DHL包裹、DHL快递、英国皇家邮政、TNT、英国皇家邮政旗下GLS、Hermes、Colissimo、FedEx,亚马逊排第17位。从业务量来看,DHL包裹当仁不让,其次是DPD集团、英国皇家邮政、Hermes、GLS、UPS、俄罗斯邮政、DHL快递、TNT等,FedEx排在亚马逊之后的第15位。
以DHL、DPD、FedEx/TNT、Hermes、英国皇家邮政及UPS为例,报告分析了其业务和收入领先的原因,中国市场在其中发挥了重要作用。
DPDHL2016年以2.4亿欧元的价格收购了英国邮件公司(UK Mail),这给DHL在英国市场打下了坚实的基础。值得一提的是,DHL在欧洲开展业务多是依托与当地合作伙伴的联合。如最近,DHL包裹与卢森堡邮政就跨境业务开展合作,在“比荷卢经济联盟区”提供电子商务物流服务。
此前,DHL包裹还与爱尔兰邮政、罗马尼亚快递公司Urgent Cargus、克罗地亚邮政及保加利亚包裹公司Rapido进行合作。DHL快递则深耕国际电商快递市场,在中国的上海和深圳也在不断扩大多式联运网络。
德国快递公司Hermes的子公司BorderGuru2016年初成为阿里巴巴的官方合作伙伴,并与菜鸟网络进行合作。BorderGuru帮助菜鸟管理欧中之间的物流链,从欧洲零售商仓库拣货到中国的“最后一公里”送货。
Effigy Consulting还分析了2017年的欧洲寄递市场。其董事总经理菲利普·马斯克利耶称,2017年,欧洲范围约160家寄递企业的业务收入初步预计达550亿欧元,同比增长7.3%;业务量为104亿件,同比增长超10%。德国、英国、法国、俄罗斯、西班牙、意大利、波兰、荷兰等8个国家约占85%的业务量(不包括从欧盟成员国家的进口业务)。
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